Thương vụ M&A lớn nhất ngành ngân hàng: VPBank đã nhận 10% đặt cọc của SMBC

Tự tin về kế hoạch kinh doanh tham vọng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB), cổ đông ngân hàng đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay tăng 13% lên 24.003 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng thông qua tổng tài sản tăng 39% lên 877.000 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 41% lên 518.000 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng tăng 33% lên 636.000 tỷ đồng.

Mức tăng trưởng tín dụng thực tế sẽ được thực hiện dựa trên các hạn mức tối đa/quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Nhận định về kế hoạch kinh doanh có phần tham vọng, ông Nguyễn Đức Vinh – Tổng Giám đốc VPBank cho biết, mảng tài chính tiêu dùng vốn đã bị ảnh hưởng trong giai đoạn 2 năm dịch Covid-19 diễn ra, ngân hàng đã phải hỗ trợ khách hàng và đến 2022 vẫn tiếp tục ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản cũng ảnh hưởng. Mặc dù nhiều khó khăn, ngân hàng hợp nhất không đạt mục tiêu kinh doanh song ngân hàng mẹ VPBank vẫn có lãi hơn 24.000 tỷ đồng năm 2022, trong đó có phần thu nhập đáng kể từ ký kết hợp tác với AIA

“Nếu trước đây, chiến lược của VPBank bắt đầu từ ngân hàng nhỏ, tập trung vào mảng bán lẻ để tạo sức mạnh khác biệt, nhắm vào phân khúc tiêu dùng, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).Nhưng hiện nay, với nguồn lực rất lớn, VPBank là một trong 2 ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất, giúp VPBank thực hiện các tham vọng trong tương lai”, ông Vinh khẳng định.

Theo CEO VPBank, động lực tăng trưởng của ngân hàng đến từ 2 phân khúc chiến lược bán lẻ dự kiến tăng 40% và SMEs tăng xấp xỉ 35%. Dư nự tín dụng bán lẻ đạt 200.000 tỷ đồng, phát triển cân bằng giữa các nhóm sản phẩm, đóng góp 60% số dư huy động.

Trong 3 tháng đầu năm, huy động tăng 12%, đến thời điểm này tăng 12,5% chuẩn bị nguồn vốn cho kế hoạch tăng trưởng cao.

Đồng thời, VPBank cũng chuyển hướng chiến lược xây dựng tập đoàn tài chính đa năng, chuyển phân khúc doanh nghiệp vừa và lớn từ phân khúc phụ thành phân khúc chính.

Một phân khúc khác có thể tăng trưởng trong năm nay là doanh nghiệp FDI dự kiến đưa số lượng khách hàng doanh nghiệp FDI từ 80 lên 300-600 đơn vị.

Một số động lực khác là đưa vào nền tảng công nghệ hỗ trợ khách hàng cá nhân, tiếp tục phát triển ngân hàng số. Năm nay ngân hàng dự kiến tăng 3,5 triệu khách hang cá nhân mới, từ 9 triệu lên 11-12 triệu khách hàng.

Đã nhận được đặt cọc 10% của SMBC 

Tại Đại hội, cổ đông VPBank hào hứng về kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 10% trong năm nay, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Tỉ lệ này được tính trên tổng số cổ phiếu lưu hành mới sau các đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Theo đó, tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt là 7.934 tỷ đồng.

Theo đó, cuối tháng 3 vừa qua, VPBank đã ký kết thỏa thuận phát hành 15% vốn cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Nhật Bản Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), giá trị thương vụ lên tới gần 36.000 tỷ đồng.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến chào bán 1,19 tỷ cổ phiếu tương đương 15% vốn cho SMBC (tính trên vốn điều lệ của VPBank sau khi hoàn thành việc phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài).

Giá chào bán dự kiến 30.159 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính VPBank có thể thu về hơn 35.904 tỷ đồng sau thương vụ này, trong đó 11.000 vào vốn điều lệ, số còn lại sẽ được hạch toán vào thạng dư vốn cổ phần.

Phần giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 11.905 tỷ đồng, cùng với một phần vốn tăng thêm thông qua phát hành cổ phiếu ESOP, vốn điều lệ sau phát hành của VPBank sẽ là 79.339 tỷ đồng.

Ngoài ra, VPBank cũng thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ do ngân hàng đang nắm giữ để bán cho cán bộ nhân viên theo chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2023.

Dự kiến, VPBank sẽ phát hành 30,22 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỉ lệ phát hành là 0,45% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Chia sẻ về kế hoạch bán 15% vốn cho SMBC, ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT ngân hàng cho biết, hôm qua (17/4), VPBank đã nhận đặt cọc 10%, tương đương 3.590 tỷ đồng của nhà đầu tư chiến lược.

Phần còn lại sẽ nhận được sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, sau khi nhận được phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến sẽ kéo dài trong 2-3 tháng. Dự kiến cuối tháng 7 sẽ hoàn tất và đối tác chiến lược chuyển tiền tăng vốn.

Việc hợp tác với SMBC giúp cho VPBank có lợi thế về vốn, củng cố về vốn chủ sở hữu, cho phép ngân hàng nâng cao quy mô tổng tài sản, tăng cường hoạt động cấp vốn tín dụng cho khách hàng.