Novaland phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu giá 85.000 đồng

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, Novaland sẽ thực hiện chuyển đổi 5 trái phiếu, tương đương hơn 23 tỷ đồng tính theo mệnh giá trái phiếu là 200.000 USD/trái phiếu (4,6 tỷ đồng/trái phiếu) sang cổ phiếu.

Đối tượng của lượng cổ phiếu chuyển đổi là chủ sở hữu trái phiếu. Giá chuyển đổi số cổ phiếu trên là 85.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 23.012 đồng/USD và tỉ lệ chuyển đổi là 54.145 cổ phiếu/trái phiếu. Tổng số lượng cổ phiếu sẽ phát hành để chuyển đổi trái phiếu là gần 271 nghìn cổ phiếu.

Sau khi đợt chuyển đổi kết thúc, vốn điều lệ của Novaland sẽ được tăng thêm hơn 2,7 tỷ đồng. Theo danh sách mà Novaland công bố, Nhà đầu tư duy nhất sở hữu Trái phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu là Citygroup Global Markets Limited, đã đăng ký chuyển đổi.

5 trái phiếu kể trên nằm trong khoản huy động vốn bằng việc phát hành 1.500 trái phiếu chuyển đổi vào ngày 16/7/2021 của NovaLand cho các nhà đầu tư quốc tế do The Bank of New York Mellon và Credit Suisse thu xếp và làm đại lý phát hành. Citigroup Global là trái chủ được nhận lãi cho số trái phiếu này trái phiếu là 5,25%/năm. Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cổ phiếu, sau đó được điều chỉnh thành 85.000 đồng/cổ phiếu.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, Citigroup Global Markets là 1 trong 24 đại lý chính mua chứng khoán của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, thuộc hệ thống của Citigroup Inc.

Đây là một ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ và tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở chính tại Thành phố New York, là tổ chức ngân hàng lớn thứ ba tại Hoa Kỳ. Citigroup sở hữu Citicorp, công ty mẹ của Citibank, cũng như một số công ty con quốc tế.

Trước đó không lâu, Novaland đã có Nghị quyết thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng 14/11 để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo Novaland, HĐQT công ty sẽ không triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu đã được phê duyệt trước đó. Lý do là phương án phát hành không còn phù hợp với tình hình hiện tại của công ty. HĐQT Novaland cam kết sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ về thời điểm triển khai phương án phát hành tại cuộc họp gần nhất.

Theo phương án được công bố trước đó, Novaland sẽ phát hành thêm hơn 482 triệu cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 24,75% với mục đích là tăng vốn cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.

Trên thị trường, mã NVL đã có 15 phiên nằm sàn kể từ ngày 3/11 đến ngày 23/11, từ vùng giá 64.400 đồng/cổ phiếu giảm về 23.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng “bốc hơi” 63% giá trị, khiến vốn hoá của doanh nghiệp cũng giảm sâu về chỉ còn hơn 46.000 tỷ đồng.

Như vậy, Novaland sẽ là doanh nghiệp đầu tiên phải giải trình lần thứ 3 liên tiếp trước bối cảnh “chà sàn” liên tục, không ghi nhận lấy 1 phiên phục hồi.