Một nhà đầu tư cá nhân mua trọn 1.900 tỷ đồng trái phiếu của Vietbank

Mới đây, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – UPCoM: VBB) đã công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 đợt hai.

Theo đó, Vietbank đã thành công chào bán 190.000 trái phiếu, với mệnh giá 10.000.000 triệu đồng, tương đương giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng. Tổng thu ròng của đợt phát hành là 1.898,7 tỷ đồng

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và thoả mãn các điều kiện để trình vào vốn cấp 2 của Vietbank theo quy định hiện hành.

Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 7 năm và trả lãi mỗi năm một lần. Lãi suất áp dụng cho trái phiếu được thả nổi. Lãi suất trong 5 năm đầu dựa trên lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%, lãi suất 2 năm cuối được cộng biên độ 3,5%.

Báo cáo của Vietbank cho biết, lô trái phiếu này đã được một nhà đầu tư cá nhân trong nước mua trọn 100%.

Trước đó, tháng 7/2022, VietBank được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chào bán ra công chúng 300.000 trái phiếu, tương đương 3.000 tỷ đồng và chia thành ba đợt chào bán.

Trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2022, Vietbank đã chào bán 100.000 trái phiếu nhưng chỉ bản được 10.000 trái phiếu mã VBB122033, thu về 100 tỷ đồng. Số trái phiếu không bán hết sau đó được chuyển sang phát hành vào đợt hai. 

Do đo, ngày 9/6/2023 vừa qua, VietBank đã thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt hai với tổng khối lượng chào bán là 190.000 trái phiếu tương đương 1.900 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2023, Vietbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 197 tỷ đồng, tăng 74,3% so với cùng kỳ 2022; tổng tài sản đạt 106.932 tỷ đồng, tăng 1,92% so với cùng kỳ; cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục được cơ cấu theo hướng gia tăng tỉ trọng tài sản có sinh lời.

Tính đến 31/3, tổng huy động của Vietbank đạt 96.813 tỷ đồng. Trong đó, huy động vốn từ khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 79.829 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 61.516 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/3, tỉ lệ nợ xấu của Vietbank kiểm soát dưới mức 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2023, Vietbank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tăng 46% lên 960 tỷ đồng, chỉ tiêu tổng tài sản tăng trưởng 12% lên mức 125.000 tỷ đồng, tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 3%.