Một công ty chứng khoán muốn thực hiện IPO chào bán 10% vốn

CTCP Chứng khoán DNSE (DNSE) mới có tờ trình gửi ĐHĐCĐ về kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Cụ thể, DNSE dự kiến phát hành thêm 36 triệu cổ phiếu để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.360 tỷ đồng, trong đó IPO 30 triệu cổ phiếu và phát hành thêm 6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Với phương án IPO, số lượng chào bán dự kiến 30 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ phát hành 10%. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách 10.756 đồng/cổ phiếu, được xác định trên BCTC soát xét bán niên 2023.

Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2023 đến quý I,II/2024. Đối tượng chào bán là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu công ty.

Số tiền thu được sẽ phân bổ 50% bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ, các hoạt động/nghiệp vụ khác của công ty.

Bên cạnh đó, DNSE sẽ dùng 40% cho hoạt động tự doanh và đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường; 10% cuối cùng để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống của công ty, bổ sung vốn lưu động và các hoạt động hợp pháp khác của công ty.

Quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, ĐHĐCĐ phê duyệt tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 100% và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối, điều chỉnh tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với nhu cầu của công ty và yêu cầu của pháp luật (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ thông báo về tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Về phương án phát hành ESOP, DNSE dự kiến thực hiện phương án sau khi hoàn tất IPO. Số lượng phát hành là 6 triệu cổ phiếu, tương đương 60 tỷ đồng, tỉ lệ 1,82% vốn điều lệ.

Về bức tranh tài chính, Chứng khoán DNSE ghi nhận doanh thu quý II tăng 41%, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2022, lần lượt đạt 176 tỷ đồng và hơn 58 tỷ đồng. Tính trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của DNSE tăng gấp 5 lần lên 90 tỷ đồng.

Trong quý II, DNSE ghi nhận sự tăng trưởng nhanh về thị phần người dùng. Tính riêng tháng 6, công ty này có 31.114 tài khoản mở mới, chiếm khoảng 21% toàn thị trường. Doanh nghiệp cũng thuộc top dẫn đầu về thị phần tài khoản mở mới khi đạt 12,49%.