Vietinbank chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Mới đây, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietimBank – HoSE: CTG) đã có thông báo về việc phát hành trái phiếu ra công chúng đợt thứ hai.

Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành hai lô trái phiếu mã CTG2230T2/02 có kỳ hạn 8 năm và CTG2232T2/02 có kỳ hạn 10 năm. Khối lượng phát hành lần lượt là 15 triệu trái phiếu và 25 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Như vậy, tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá đợt hai là 4.000 tỷ đồng với 40 triệu trái phiếu.

Lãi suất áp dụng cho hai lô trái phiếu này là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của 4 Ngân hàng thương mại vốn Nhà nước là BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vietinbank sẽ dùng 4.000 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỉ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN. Đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu với một số ngành nghề, lĩnh vực.

Về phương thức phân phối, ngân hàng dự kiến phân phối và bán trái phiếu trực tiếp cho các nhà đầu tư thông qua hệ thống các chi nhánh và phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu của nhà đầu tư là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá trái phiếu. Để tránh hiểu lầm, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu tối thiểu là trái phiếu hoặc bội số của 100 trái phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 6/10/2023 đến ngày 1/11/2023.

Hồi tháng 7/2023, VietinBank đã phát hành thành công 50 triệu trái phiếu, tương đương 100% khối lượng chào bán. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền VietinBank thu được từ đợt chào bán là 5.000 tỷ đồng, trong đó có 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Với kết quả này, VietinBank là tổ chức tín dụng có khối lượng phát hành thành công trái phiếu ra công chúng lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay và là tổ chức tín dụng duy nhất hoàn thành 100% khối lượng chào bán ngay đợt mở bán đầu tiên.

Trái phiếu phát hành ra công chúng đợt này cũng sẽ được VietinBank thực hiện các thủ tục niêm yết trong tháng 8/2023 theo quy định để tạo thanh khoản tốt hơn cho nhà đầu tư, góp phần phát triển thị trường chứng khoán sôi động với nhiều mã hàng tốt, tuân thủ đúng định hướng phát triển thị trường trái phiếu lành mạnh, minh bạch của Chính phủ

Trước đó, VietinBank đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 91 với tổng khối lượng phát hành theo kế hoạch là 9.000 tỷ đồng, chia thành hai đợt với 2 loại kỳ hạn 8 năm và 10 năm.

Vào đầu tháng 6/2023, HĐQT Vietinbank đã phê duyệt phương án tổng thể phát hành tối đa 30 đợt trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2023.

Ngân hàng này dự kiến phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 riêng lẻ có mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng khối lượng trái phiếu phát hành là 16.000 tỷ đồng có kỳ hạn từ 6 năm trở lên. Số lượng đợt chào bán tối đa là 30 đợt. Thời điểm chào bán từng đợt dự kiến vào quý II đến quý IV/2023.