Becamex IJC muốn huy động gần 1.600 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE: IJC) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 7/4/2023.

Theo đó, Becamex IJC đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 đem về 1.634 tỷ đồng doanh thu và 624 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với năm liền trước, các chỉ tiêu kinh doanh này của công ty giảm lần lượt 18%, 3% và 2%

Tại công ty mẹ, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.340 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế dự kiến là 604 tỷ đồng và 485 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2022.

Về cơ cấu doanh thu, Becamex IJC dự kiến mảng bất động sản mang về 800 tỷ đồng doanh thu và 267 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 31% và 7% so với thực hiện năm 2022. Các dự án dự kiến triển khai đưa vào kinh doanh trong năm chủ yếu là các dự án tại các khu vực phường Hòa Phú, thành phố mới Bình Dương.  

Doanh thu từ hoạt động thu phí là 312 tỷ đồng, lãi sau thuế dự kiến là 173 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 3% so với năm 2022. Doanh thu kinh doanh từ cho thuê nhà, hoạt động xây dựng, hoạt động bất động sản sau đầu tư, tài chính… là 522 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2022.

Trong năm 2023, Becamex IJC sẽ tiếp tục thi công cải tạo, chỉnh trang hệ thống cống thoát nước mưa, hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè Quốc lộ 13 từ ngã tư Sở Sao đến thị trấn Bàu Bàng.

Ngoài ra, công ty cũng hoàn thành thủ tục đầu tư và thi công dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 từ cổng chào Vĩnh Phú (Km1+315) đến điểm giao với đường Lê Hồng Phong (Km15+018.28).

Bên cạnh đó, công ty lên kế hoạch các cơ hội đầu tư, góp vốn các công ty cùng ngành nghề kinh doanh để tận dụng lợi thế kinh doanh cùng phát triển các dự án bất động sản và dự án kinh doanh thu phí giao thông.

Thông tin thêm về tình hình chia cổ tức trong năm 2022 của Becamex JJC, công ty sẽ thực hiện chia cổ tức với tỉ lệ 14%. Sang năm 2023, công ty dự kiến giảm tỉ lệ chia cổ tức xuống còn 10%.

Đáng chú ý, HĐQT Becamex IJC sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 50% (100 quyền mua thì được mua 50 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong hai năm 2023 và 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Nếu chào bán được hết 125,9 triệu cổ phiếu dự kiến, công ty sẽ thu được 1.259 tỷ đồng với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch ngày 20/3, mã IJC dao động quanh mức giá 12.600 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán dự kiến thấp hơn giá thị trường khoảng 20%.

Số tiền huy động được Becamex IJC dự kiến dùng để đầu tư xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng giao thông và/hoặc các dự án khác. Công ty cũng dự kiến thực hiện hoạt động đầu tư góp vốn vào các công ty tiềm năng nhằm triển khai các hoạt động kinh doanh phù hợp với chủ trương phát triển của công ty.

Bên cạnh đó, công ty cũng dùng để bổ sung vốn kinh doanh; thanh toán nợ gốc và/hoặc lãi vay ngắn hạn và dài hạn của ngân hàng, thanh toán các khoản nợ vay gốc và/hoặc lãi trái phiếu và/hoặc các khoản nợ khác.

Tại ngày 31/12/2022, Becamex IJC có đến 1.009 tỷ đồng tổng nợ vay, chiếm 15,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn ghi nhận ở mức 605 tỷ đồng và nợ vay dài hạn ghi nhận ở mức 404 tỷ đồng.

Về khoản nợ vay ngắn hạn, phần lớn đến từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) lên đến gần 326 tỷ đồng. Ngoài ra trái phiếu thường hạn đến hạn trả ghi nhận hơn 179 tỷ đồng và gần 100 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn trả.

Đối với khoản vay dài hạn, đa phần là trái phiếu thường dài hạn với 244 tỷ đồng, vay Ngân hàng TMCP Bản Việt và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 159,6 tỷ đồng.