Masan huy động thành công lô trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa ra báo cáo về kết quả đợt chào bán lô trái phiếu MSNH2227001 ra công chúng năm 2023. Lô trái phiếu với tổng giá trị là 700 tỷ đồng trên đã được Masan bán thành công vào ngày 20/2/2023.

Loại trái phiếu mà Masan chào bán là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng số lượng trái phiếu được chào bán là 7 triệu trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Masan dùng để bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Lãi suất cố định trong năm đầu tiên là 9,5%; các kỳ tính lãi còn lại (mỗi kỳ 6 tháng) sẽ theo lãi suất thả nổi bằng tổng 4,975%/năm.

Kết thúc đợt chào bán, công ty đã phân phối toàn bộ số trái phiếu tung ra. Cụ thể, từ kết quả chào bán trái phiếu, đã có một tổ chức đầu tư trong nước mua toàn bộ số cổ phiếu trên của Masan. Tuy nhiên, thông tin về tổ chức này không được công bố cụ thể.

Như vậy, sau đợt chào bán, tổng nợ của Masan đã nâng lên mức 31.761 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chưa đáo hạn là 20.200 tỷ đồng. Tổng vốn chủ sở hữu của công ty tính đến ngày 20/2 là 14.237 tỷ đồng. Như vậy, tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty là 223,1%, trong khi tỉ lệ này trước khi chào bán là 218,3%.

Thông tin thêm về các lô trái phiếu đang lưu hành, cuối năm 2022, Tập đoàn Masan đã thông tin về việc huy động thành công lô trái phiếu mã MSNH2227007 trị giá 1.700 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Masan cũng đã công bố việc chào bán ra công chúng 4.000 tỷ đồng trái phiếu. Số tiền thu về được dùng với mục đích nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp và để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, Masan chia sẻ dự kiến chào bán trái phiếu ra công chúng để cơ cấu lại các khoản nợ, trong đó có việc thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu đã phát hành.

Theo báo cáo tài chính mới công bố của công ty, doanh thu thuần của Masan trong quý đạt 20.642 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Cùng chung xu hướng giảm của doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài chính của Masan cũng giảm sâu hơn 9 lần, còn 645 tỷ đồng. 

Sự tụt dốc của doanh thu tài chính đã khiến lợi nhuận sau thuế của công ty sụt giảm hơn 88% xuống chỉ còn 804 tỷ đồng. Cả năm 2022, Masan đem lại khoản doanh thu thuần đạt 76.189 tỷ đồng, giảm 14% so với năm ngoái. Sau khi cấn trừ các chi phí, tập đoàn này báo lãi 4.754 tỷ đồng, giảm gần 53%. 

Năm 2022, công ty đạt mục tiêu kế hoạch doanh thu đạt 90.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6.900 tỷ đồng. Với kết quả trên, Masan đã không hoàn thành kế hoạch đã đề ra cho năm 2022.